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龙虎榜揭秘机构逃亡路线图 10天机构狂卖92只股-

近两周内,机构席位累计卖出近百只个股(次),机构卖股票的积极性远远超出了大家的想象。

每经记者曾子建

当上周股指面临前期低点2319点时,汇金公司出手增持一度给市场带来希望。然而,在连续数日的无力反弹后,投资者等来的却是本周的四连阴。

回顾这两周的交易,所谓的国家队出手救市的利好,已然成为大盘创新低的反弹陷阱。《每日经济新闻》记者统计沪深交易所公开信息发现,近两周内,机构席位累计卖出近百只个股(次),机构卖股票的积极性远远超出了大家的想象。

显然,在近期市场的反弹陷阱中,机构不仅没有起到为市场保驾护航的作用,反而成为个股砸盘、拖累大盘创新低的主要推手。

  10月10日,国庆长假之后的首个交易日沪市仅成交399亿元,行情非常冷清。意外的是,当天晚上,汇金公司增持中农工建四大行的消息传开后,投资者开始对反弹行情充满期待。然而,接下来的行情让A股投资者充分领略了何谓反弹陷阱。

机构卖出金额远超买入

11日,上证指数高开超过60点,随后出现大幅回落走势。当天股指最低跌至2323点,最终收盘时勉强维持上涨。10月12日,股指跳空低开,之后又展开大幅回升,似乎一轮强有力的反弹行情拉开了序幕。但反弹维持了仅仅4个交易日后,本周股指再度连续回落。特别是周四和周五,上证指数继续连创新低,昨日盘中更是创出2313.78点低点,也是2009年3月以来的最低收盘点位。

最近两周,以基金、券商为代表的机构,究竟在如何操作?通过沪深交易所公布的交易公开信息(龙虎榜),除了普通的营业部游资席位以外,机构专用席位、部分QFII席位和券商席位的交易状况能够清楚地反映大资金的动向。《每日经济新闻》记者统计发现,在此期间,机构席位整体处于净卖出状态。

龙虎榜显示,10月10日以来的10个交易日中,机构席位累计卖出个股金额达37.7亿元,而累计买入的金额不足20亿元。值得注意的是,在机构席位累计买入的金额中,更有超过7亿元的资金用于买入中国水电(601669,收盘价4.53元)。由此可见,机构席位资金用于买入其他股票的资金非常之少。

而在这10个交易日中,除了10月12日沪指反弹71点当天,机构席位买入金额超过卖出金额9000万元外,其余交易日中,机构基本处于不作为状态,且买入金额都低于卖出金额。13日、14日、17日三天,机构买入金额更是只有几千万元。

而从机构卖股票的积极性来看,远远超出了大家的想象,即便是在市场反弹的那几天,也毫不手软。10月11日,上证指数高开低走,正是拜机构疯狂卖出所赐。龙虎榜显示,这一天机构席位累计卖出金额竟然高达10.86亿元,而买入金额只有可怜的1.17亿元。此外,10月10日机构席位卖出金额也较大,达到7.24亿元。此外,本周五机构又累计卖出超过4亿元,相比之下,买入金额竟然只有3000多万元,难怪大盘再创新低。

92只个股遭甩卖

近10个交易日中,交易所公布龙虎榜信息的个股数量众多,其中哪些个股出现了机构席位的身影,这些个股中,又是哪些成为机构席位甩卖的主要对象?

统计龙虎榜数据发现,10月10日以来,共有92只个股(部分个股多天都被减持)被甩卖。仅10月10日一天,就有13只个股被机构席位减持。当天跌停的山西汾酒(600809,收盘价62.91元)就被4家机构席位合计卖出1.9亿元,当天机构买入金额也不少,达1.8亿元。而被机构席位卖出较多的还有中百集团(000759,收盘价8.43元)、广汇股份(600256,收盘价21.25元)等,这些个股均出现跌停。

10月11日,是本月机构席位卖票最为疯狂的一天,有18只个股被机构席位卖出。当天,重灾区出现在煤炭板块,如盘江股份(600395,收盘价24.29元)、阳泉煤业(600348,收盘价18.89元)、冀中能源(000937,收盘价17.78元)等多只个股遭遇机构席位甩卖。其中,盘江股份遭五家机构席位卖出2.4亿元,阳泉煤业同样是五家机构席位净卖出近3亿元,冀中能源机构卖出金额达1.4亿元。

除了煤炭股外,中小盘股更是机构甩卖的主要对象。特别是10月21日,中小板和创业板有9只个股遭被机构卖出。远望谷(002161,收盘价16.02元)、华帝股份(002035,收盘价9.57元)等均跌停。

机构制造10月大熊股

回顾10月行情,从沪指月K线来看,实际上只下跌了41.94点,跌幅仅1.78%,但期间大量个股遭遇重创。统计显示,近两周累计跌幅超过20%的个股达15只。而这15只个股,多为机构席位砸盘所致。

据巨灵信息统计,本月头号熊股时代科技(000611,收盘价5.46元)跌幅超过36%。10月10日~12日的三个交易日中,国泰君安交易单元席位卖出了5679万元。

二号熊股一汽富维(600742,收盘价19.89元)月跌幅28.19%。在10月11日该股跌停当天,有五家机构专用席位累计卖出金额高达9000多万元,这也决定了在接下来的行情中,几乎天天被机构狂卖的命运。

再看世联地产(002285,收盘价13.50元),该股则是机构惨烈对决的牺牲品。10月以来累计跌幅达24.5%,为第四大熊股。10月10日~12日的三个交易日中,五家机构专用席位累计买入3338万元。从卖出席位看,中金公司两家席位卖出了3300万股,中信证券和国信证券两券商席位合计卖出了1900多万元,可见机构卖出的积极性依然远超买入。

值得关注的还有武汉两家被机构重仓的零售股。其中,中百集团(000759,收盘价8.43元)被机构席位卖出1.9亿元,而机构买入金额仅为2677万元。10月以来,该股跌幅22.86%。武汉中商(000785,收盘价7.81元)同期跌幅22.5%,被机构席位减持1600多万元。

涨停股成机构出逃良机

之所以说机构在近期的反弹陷阱中逃亡,不仅仅因为机构的砸盘创造了熊股,一些强势涨停的个股,也正好给机构创造了减持良机。

其中最典型的是银河磁体(300127,收盘价29.68元)。昨日该股虽然跌停,但月涨幅仍高达37.8%,为本月第一大牛股。本周四,银河磁体涨停当天,某机构专用席位卖出883.7万元,居卖出额首位。昨日又有机构专用席位卖出480.6万元,机构逢高兑现利润的迹象十分明显。

此外,本月二号牛股天舟文化(300148,收盘价17.99元)月涨幅37%。10月14日该股涨停时,有机构席位趁机卖出761.64万元。

有意思的是,10月21日中天城投(000540,收盘价7.00元)放巨量涨停,盘后信息显示,卖出前五的席位全是机构,累计卖出金额为2900多万元,而买入的席位显示均为游资。该股此前一直受累于地产调控,为何会突然涨停?根本原因在于,公司日前公布,公司投资设立的贵州文化产业股份公司已经获取营业执照,这正好符合当前市场炒作文化产业的题材,因此受到游资追捧。

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